五矿资本成功发行20亿小公募公司债券

2019.04.29

五矿资本控股有限公司2019年第一期小公募公司债(简称为“19五资01”,债券代码为“ 155272 ”)成功簿记发行,发行金额20亿元人民币,发行利率3.94% ,发行期限3年,全场认购倍数4.05倍,边际倍数2倍(在边际利率上的投标量与中标量之比),票面利率再创发行人历史新低,五矿证券为主承销商。这也是五矿资本继2018年成功发行五矿资本第二期公司债(主承销商为五矿证券)后,在债券融资领域取得的又一佳绩。

五矿资本高度重视此次公司债发行,由党委委员、副总经理、财务总监樊玉雯专门负责此专项工作。发行准备工作自2019年2月初始,历时一个月。本次发行利率创下五矿资本债券发行新低,发行利率低于五矿资本存续期债券“18五资02”(剩余期限2.3年)当日中债估值。五矿资本在还清“18五资01”12亿元债券的基础上,又为控股子公司中国外贸金融租赁有限公司置换了银行贷款8亿元,经测算,本次发债预计一年可为公司节约资金成本约1000万元。

2019年伊始,央行继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,资金面出现宽松迹象,3月进一步释放流动性。五矿资本精准把握这一难得的时间窗口,果断决定于3月下旬发行公司债,并根据实际情况确定了合理的发行规模,做了大量市场推广工作,最终取得了较好的预期效果。

五矿资本能获得3.94%的低利率,得益于公司主体评级AAA和债项评级AAA的“双AAA”的优良资质以及良好的业绩表现。在金融监管持续加码、经济结构深度调整的不利环境下,五矿资本及各所属企业严控风险、创新实干,为债券发行提供了强有力的业绩支撑。

五矿证券作为本期债券发行的主承销商和簿记管理人,以高标准、高效率积极服务内部客户,展示出良好的专业水平和优异的承销实力。五矿资本党委委员、副总经理兼五矿证券董事长赵立功亲自挂帅,调动全公司销售力量进行询价,覆盖了商业银行自营和资管、保险公司资管、基金公司自营和券商自营等债券市场的活跃买方,共积累了超过50亿元的认购量,在确保认购能超过2倍的情况下启动发行;吸引了招商银行、博时基金、国信证券等大型机构以及部分境外资金参与认购(最终外资机构获配5000万元);将票面利率最终锁定在3.94%,圆满完成了发行工作。

今年1月,五矿证券债券承销业务经过认证,被纳入集团公司第一批内部产品目录,目前正在全力跟进中冶集团公司债、绵商行金融债、外贸金租金融债等多个债券承销协同项目。将始终以集团利益最大化为宗旨,以最高度的重视、最优质的资源和最专业尽责的服务水准为集团公司和各兄弟单位提供全方位金融服务。

截至目前,五矿资本已成功发行了50亿元小公募公司债券,额度已发满。后续五矿资本将继续做好债券发行期后工作,稳扎稳打,做好对债券的兑息、信息披露等事项,促进公司持续健康发展。