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五矿资本成功发行12亿公司债

2022.03.16

    3月10日,五矿资本控股有限公司2022年第一期公司债券成功簿记发行。此次3年期公司债发行金额达到12亿元人民币,发行利率3.36%,创五矿资本控股同期限公司债券历史最低发行利率。此次发行由五矿证券担任主承销商。


    2月以来,债市受一季度社融数据、流动性边际收敛等影响,出现了快速调整。尽管10年中债国债、中债国开到期收益率及3年期中债AAA企业债到期收益率近期出现了一定幅度的上行,五矿资本以3.36%的低利率成功发行本期公司债。这得益于公司主体评级和债项评级双“AAA”的优良资质,也源于五矿资本及各所属企业坚持稳字优先、以良好的经营业绩为债券发行提供了强有力的支撑。五矿证券作为本期债券发行的主承销商和簿记管理人,提供了高标准、高效率的服务,展示出良好的专业水平和优异的承销实力。


    五矿资本于2020年7月29日获批在2年内发行不超过90亿元公司债券,目前已累计发行56亿元。本次发行募集的资金将用于归还今年3月22日到期的“19五资01”公司债券。